三星在全球記憶體供應鏈中牽一髮動全身，去年第四季市占率再度衝高至36％～36.6％，重新奪回全球DRAM市場霸主寶座，加上三星100％的DRAM、三分之二的NAND Flash都在韓國境內生產，在無異地生產支援下，罷工將直接衝擊產能，外傳三星工會目前矚意的罷工時間落在5月21日至6月7日，由於時間點剛好卡在HBM4最繁忙的生產時程上，市場憂心恐直接影響到輝達Vera Rubin加速器的交貨時程，外溢的轉單移至台灣記憶體廠商的可能性大增，受到此利多帶動，慘跌到半年線防線的DRAM雙雄意外撿到槍，雙雙飆出逾6％漲幅。
法人指出，三星主要切入的是HBM，台廠所謂的HBM概念股，多半指的提供HBM矽智財、封測、代理、晶圓等相關供應鏈，受惠股包括鈺創（5351）、志聖（2467）、創意（3443）、愛普*（6531）、台積電（2330）、力成（6239）、至上（8112）等，另未直接生產用於AI伺服器的HBM，但是使用自行研發的技術來達到類似於HBM效果的類HBM概念股亦有二檔，含華邦電的CUBE，和南亞科去年和鈺創合資的新記憶體公司，均有可能受惠轉單。
受到利多帶動，相關轉單概念股今日股價都有轉強的味道，除DRAM雙雄拉出逾6％的漲幅外，鈺創、創意、愛普*盤中也有逾半根的漲停。
(本文轉載自:工商時報/鄭淑芳)
